• La compañía conjunta tendrá una sólida base financiera e ingresos de aproximadamente 21.000 millones de Euros (25.000 millones de USD) de acuerdo con los resultados de 2005
• Aprovechará nuevas oportunidades de crecimiento y sinergias de costos anuales antes de impuestos por un valor aproximado de 1.400 millones de Euros (1.700 millones de USD) en tres años
• Será líder en convergencia global con el portfolio más completo de la industria en soluciones inalámbricas, wireline y de servicios
• Tendrá una de las mayores capacidades globales de I+D en comunicaciones
• Serge Tchuruk será Presidente no-ejecutivo del consejo de administración, Patricia Russo será CEO con base en París; la representación de las dos compañías en el comité ejecutivo será paritaria como fusión entre iguales
París y Murray Hill, N.J., 2 de abril de 2006 — Alcatel y Lucent Technologies anuncian su acuerdo definitivo de fusión para crear el primer suministrador de soluciones de comunicación globales con el portolio inalámbrico, wireline y de servicios más amplio de la industria. El principal objetivo de la fusión es el de generar un crecimiento notable en los ingresos y las ganancias aprovechando las oportunidades de mercado de las redes de próxima generación, los servicios y las aplicaciones, a la vez que se realizan notables sinergias. El tamaño, portfolio y capacidades de la compañía resultante mejorarán su valor a largo plazo para los inversores, clientes y empleados.
Esta transacción, aprobada por los comités de dirección de ambas compañías, se basará en las fortalezas complementarias de cada una de ellas para crear un líder global en la transformación de las redes de próxima generación inalámbricas, wireline y convergentes. Esta aproximación estratégica crea un líder mundial en redes y servicios de próxima generación «Esta fusión consiste en la aproximación estratégica de dos líderes de la industria de las telecomunicaciones que conformarán juntos el líder global de la convergencia», ha comentado Serge Tchuruk, Presidente y CEO de Alcatel que será el Presidente no-ejecutivo de la compañía resultante.
«Juntos, Alcatel y Lucent tendrán una cobertura geográfica aún mayor, conformarán un líder claro en el área de las redes de próxima generación con una de las mayores capacidades de I+D dedicadas a las comunicaciones y contará con el equipo de profesionales mayor y más experimentado de la industria. Esta fusión creará valor para el accionariado de ambas compañías que se beneficiarán con la creación de uno de los suministradores globales más dinámicos de la industria.» Patricia Russo, Presidente y CEO de Lucent, que será CEO de la compañía resultante, ha declarado: «La lógica estratégica de esta transacción es irrefutable. La industria de las telecomunicaciones está iniciando una notable transformación en las tecnologías, las aplicaciones y los servicios que permitirá ofrecer servicios convergentes a los operadores y a las empresas sobre una gama más amplia de dispositivos personales. Todo ello implica oportunidades extraordinarias para que la nueva compañía acelere su crecimiento.
Esta fusión supone la creación de un nuevo actor en la industria con el portfolio más completo y con el equilibrio necesario para ofrecer importantes beneficios a sus clientes, a sus accionistas y a sus empleados.» Una fusión estratégica La compañía resultante, cuyo nombre se definirá próximamente, tendrá una capitalización bursátil de aproximadamente 30.000 millones de Euros (36.000 millones de USD), sobre precios de cierre de mercados al 31 de marzo. En base a las ventas en 2005, la compañía resultante tendrá unos ingresos de 21.000 millones de Euros (25.000 millones de USD), repartidos casi equitativamente entre Norteamérica, Europa y el resto del mundo. Al 31 de diciembre de 2005, las compañías daban empleo a unas 88.000 personas.
La compañía resultante tendrá:
• Una sólida base financiera y conseguirá sinergias anuales antes de impuestos por valor de 1.400 millones de Euros (1.700 millones de USD) en tres años, que se realizarán principalmente en los dos primeros años
• Una de las mayores y más experimentadas organizaciones dedicadas a los servicios y el soporte globales en la industria
• Una posición de liderazgo en las soluciones de telecomunicaciones con el mayor portfolio inalámbrico y wireline
• Una relación estable y a largo plazo con los principales operadores del mundo
• Un impulso de crecimiento en tecnologías para mercados corporativos, especialmente en aplicaciones de seguridad y de misión crítica
• Una de las mayores capacidades I+D de la industria, con 26.100 ingenieros y científicos dedicados a la investigación en el mundo, incluyendo los Bell labs
• Un equipo de dirección internacional de gran experiencia con una visión común de la industria
• Una presencia mundial y una base de clientes repartidos por más de 130 países
Las sinergias de costos deberán conseguirse en los tres años siguientes al cierre de la operación y procederán de diversas áreas, entre ellas, de la consolidación de las funciones de soporte, de la optimización de la cadena de suministro y de la estructura de aprovisionamiento, de las economías de escala en I+D y servicios gracias a una base más grande, y de la reducción de los efectivos globales en aproximadamente un 10%. El impacto en el líquido para reestructuraciones será de aproximadamente 1.400 millones de Euros (1.700 millones de USD) que se contabilizarán principalmente en el primer año.
La mayor parte de los planes de reestructuración se llevará a cabo en los 24 meses siguientes al cierre de la operación. Se espera que la operación esté incluida en las ganancias por acción en el primer año después de la fusión con las sinergias, excluyendo las cargas por reestructuración y la amortización de activos intangibles. Una compañía gestionada globalmente La sociedad común será dirigida por equipos que reflejarán el equilibrio entre las dos organizaciones, teniendo en cuenta los talentos de cada una y la diversidad cultural de todos los empleados. Inmediatamente tras la fusión, un comité de dirección trabajará con este fin asegurando la continuidad de la gestión de las dos sociedades.
Este comité de dirección estará presidido por Patricia Russo, que será CEO, y estará compuesto por Mike Quigley, COO, Frank D’Amelio, VP ejecutivo senior, que supervisará la integración y las operaciones, Jean-Pacal Beaufret, CFO, Etienne Fouques, VP ejecutivo senior, que supervisará los países emergentes, y Claire Pedini, VP senior de Recursos -Humanos. La organización y nombramientos complementarios se anunciarán con posterioridad. Entre el acuerdo y la entrada en vigor de la fusión, Serge Tchuruk y Patricia Russo supervisarán un equipo de integración que será nombrado lo más pronto posible, y que procurará que las sinergias sean realidad desde que la fusión se haga efectiva. Resumen de la transacción Según los términos de este acuerdo, los accionistas de Lucent recibirán a cambio de cada acción un ADS (American Depositary Share) de 0,1952 en representación de las acciones ordinarias de Alcatel (como compañía común) por cada acción ordinaria de Lucent que posean.
Al término de la fusión, los accionistas de Alcatel tendrán aproximadamente un 60% de la sociedad común y los accionistas de Lucent tendrán en torno al 40%. Las acciones ordinarias de la sociedad común continuarán cotizándose en la Bolsa de París (Euronext) y las ADS, representando a estas acciones, continuarán cotizándose en la Bolsa de Nueva York (NYSE) La sociedad resultante de esta fusión entre iguales será una sociedad de derecho francés, con sede social en París. Las operaciones norteamericanas tendrán su base en Nueva Jersey, USA, donde los laboratorios de investigación Bell Labs conservarán su sede social.
El consejo de administración de la sociedad común estará compuesto por 14 consejeros y tendrá una representación igualitaria por parte de las dos sociedades. Estará compuesto por Serge Tchuruk y Patricia Russo, cinco de los administradores actuales de Alcatel y cinco de los administradores actuales de Lucent. También incluirá a dos nuevos consejeros europeos independientes que serán elegidos de mutuo acuerdo. La sociedad común creará una filial americana separada e independiente encargada de los contratos con las agencias gubernamentales americanas. Esta filial será gestionada separadamente por un consejo de administración, compuesto por tres ciudadanos americanos independientes que cuenten con el beneplácito del gobierno americano. Este tipo de estructura es frecuentemente utilizada en los Estados Unidos para proteger ciertos programas gubernamentales en fusiones con sociedades no americanas.
La sociedad común seguirá siendo socio industrial de Thales y un accionista principal junto con el estado francés. Los consejeros designados por la sociedad común en el consejo de administración de Thales serán ciudadanos europeos. Serge Tchuruk, o un directivo francés, o un ejecutivo corporativo francés de la sociedad común, será el principal interlocutor de Thales. El consejo de administración de Alcatel ha emitido su opinión favorable a la continuación de las negociaciones con Thales con vistas a reforzar la situación de asociación actual mediante la aportación de ciertos activos y un aumento de la participación en el capital de Thales. El proyecto de fusión está sujeto al examen de las autoridades gubernamentales y regulatorias competentes en Estados Unidos, Europa y en todos los países concernidos, a la aprobación de los accionistas de las dos sociedades y a las condiciones contractuales habituales para este tipo de operaciones. La transacción debería estar completada en un plazo de seis a doce meses. Mientras tanto, las dos sociedades continuarán sus actividades de forma autónoma.
Compromisos con los clientes y accionistas «Nuestros clientes necesitan un socio capaz por su tamaño y porfolio de diseñar y gestionar redes cada vez más convergentes que ofrezcan al mercado los servicios de telecomunicaciones más avanzados. Esta fusión responde a sus expectativas en cuanto a ejecución, innovación y servicios,» ha comentado Patricia Russo.
«Serge y yo trabajaremos activamente con nuestro equipo de dirección para que las fortalezas y cultura de excelencia tecnológica de cada una de nuestra compañías nos permitan posicionar a esta sociedad común de forma única de cara al éxito, al crecimiento y a la creación de valor a partir de las redes y servicios de próxima generación.»
«Tenemos un claro compromiso para avanzar agresivamente una vez concluida la fusión e integrar rápidamente nuestras operaciones y culturas corporativas para que nuestros clientes, accionistas y empleados saquen el máximo partido de esta fusión,» ha declarado Serge Tchuruk. «Compartimos la misma visión sobre el futuro de las redes y sobre el modo en que debemos servir a nuestros clientes, y disponemos de un equipo global, con talento y motivado. Esta es una excelente oportunidad para orientarnos juntos hacia el futuro.»
