La americana será adquirida por TPG Capital y GS Capital Partners por un total de 71.50 dólares por acción, es decir, cerca de 2,750 millones de dólares
La compañía especialista de telefonía móvil sin hilos en el medio rural americano va a ser finalmente adquirida por dos compañías de fondos de inversión como son TPG Capital y la división de Goldman Sachs, GS Capital Partners.
Finalmente, la transacción está valorada en aproximadamente 2.750 millones de dólares, es decir, unos 2.038 millones de euros según ha confirmado Alltel en un comunicado de prensa.
Además, según los términos del acuerdo firmado, las dos compañías de fondos de inversión adquirirán la totalidad de las acciones ordinarias de Alltel por 71,50 dólares por acción en caja.
El precio de compra por acción representa el 23% de prima sobre el precio de cierre por acción logrado antes de informar acerca de la transacción el 29 de diciembre del pasado 2006. Mientras Alltel tiene la intención de pagar el dividendo de las acciones ordinarias del trimestre hasta el cierre.
Por su parte, la directiva de la compañía ha aceptado unánimemente el acuerdo tras revisar las distintas opciones estratégicas y ha recomendado a los accionistas que también den su aprobación.
En cualquier caso, la finalización de la transacción está prevista para el cuarto trimestre el actual ejercicio fiscal o para el primero del 2008, dependiendo de las condiciones de cierre de los consumidores y de la aprobación de los accionistas. Así, éstos últimos deberán votar sobre la transacción en un encuentro especial que tendrá lugar próximamente, “en una fecha que será anunciada” según indica el comunicado de la compañía.
“Esta transacción ofrece un valor substancial y seguro para nuestros accionistas mientras proporciona a la compañía grandes socios que compartirán nuestras obligaciones con nuestros consumidores, empleados y las comunidades que nosotros servimos”, ha asegurado Scout Ford, director general de Alltel.
Además, Ford considera que TPG y GSCP, puesto que son inversores a largo plazo, quieren llevar a cabo las inversiones necesarias para que Alltel continúe creciendo en su negocio de la tecnología sin hilos o wireless en todos sus mercados y ha explicado que esta transacción también servirá para dar seguridad a los consumidores.
Así, el interés de los fondos de inversión por la compañía americana no es algo nuevo. Desde finales del 2006, los rumores de compra se habían extendido y habían hecho que el título de la marca creciera. En febrero, las dos compañías de fondos de inversión se fijaron en la operadora cuando ésta hizo pública su decisión de revisar sus opciones estratégicas.
Por lo tanto, este comunicado ha puesto fin a los rumores que circulaban desde hacía algunos meses sobre la posible fusión y ha permitido que al cierre de la bolsa el pasado viernes, el título de la americana se revalorizara hasta los 65,35 dólares.
Alltel ingresó en el 2006 un total de 7.900 millones de dólares, es decir, un 20% más que en año 2005 y alcanzó unos ingresos netos según los principios GAAP de 1.100 millones de dólares. Además, la compañía sumó 640.000 nuevos clientes en todo el año 2006, lo que significó un crecimiento del 87%. Actualmente cuenta con un total de 12 millones de consumidores en la tecnología wireless.
Fuente: Silicon News, España
