El éxito de DeepSeek está incrementando la presión sobre los fondos de cobertura cuantitativos en China para que adopten inteligencia artificial o enfrenten el riesgo de quedar obsoletos.
El director ejecutivo de Baiont Quant, Feng Ji, cuya firma emplea aprendizaje automático para operar sin intervención humana, advirtió: ‘En tres años, los fondos cuantitativos que no usen IA serán inevitablemente eliminados. DeepSeek es un llamado de alerta para quienes aún dudan del poder de la inteligencia artificial’.
Las industrias financieras y de gestión de activos en China ya están incorporando el modelo de IA DeepSeek R1, con decenas de firmas integrándolo en sus sistemas para reducir costos y mejorar la eficiencia. Para los fondos cuantitativos, la capacidad de aprovechar la IA es clave para su supervivencia, dado que el sector, valuado en 1.3 billones de yuanes, enfrenta una competencia feroz, la rápida obsolescencia de los factores en los que se basan sus modelos de trading y un endurecimiento regulatorio para proteger a los inversionistas minoristas.
‘El avance logrado por DeepSeek es, sin duda, emocionante para toda la industria de inversión cuantitativa’, señaló en un comunicado Hangzhou Logqi Scientific Investment. ‘DeepSeek legitima la inversión cuantitativa a través de su tecnología y ha demostrado su impacto en el sector financiero’.
Varios fondos cuantitativos en China ya aplican IA en distintos niveles del proceso de inversión, combinando factores desarrollados por investigadores con aquellos descubiertos por algoritmos. Aunque los chatbots como ChatGPT de OpenAI aún no son lo suficientemente avanzados como para generar estrategias cuantitativas completas, firmas como Logqi los emplean para acelerar la investigación.
Con la reducción de los costos de entrenamiento y la mejora de sus capacidades, el uso de chatbots en la investigación de inversiones está creciendo rápidamente. DeepSeek se ha convertido en una de las opciones preferidas para tareas diarias de análisis de desempeño y precios, según un informe reciente de China Merchant Securities. Sus aplicaciones incluyen el desarrollo de factores alternativos y la supervisión de transacciones para mitigar riesgos de cumplimiento.
La mayoría de las firmas aún ven la IA como una herramienta complementaria, pero eso no es suficiente, advirtió Feng, doctor en aprendizaje automático por la Universidad de Nankín. ‘Es necesario reconstruir toda la arquitectura del proceso de inversión’.
‘Si una empresa automotriz quisiera cambiar a vehículos eléctricos, no bastaría con reemplazar el motor por una batería de nueva energía; tendría que rediseñar toda la fábrica para mejorar realmente el desempeño’, explicó Feng.
El enfoque basado en IA de Baiont también permite actualizaciones programadas en sus estrategias conforme avanza la tecnología, evitando las limitaciones de la creatividad humana. ‘Lo impresionante de los sistemas de IA es que pueden programarse para evolucionar, lo que representa una gran ventaja competitiva en el sector cuantitativo’, señaló Feng.
‘Hemos pasado de la era de las armas blancas a la de las armas de fuego’, concluyó Feng. ‘Si sigues usando una lanza, estarás en grave peligro cuando llegue el combate cuerpo a cuerpo’.
