El mayor dinamismo de servicios de telecomunicaciones se registró en el segmento móvil, que en un año ha aumentado su base de líneas en 11.6 millones, esto representa un crecimiento de 22%, equivalente a cinco veces lo que creció la economía en el mismo periodo.
En lo que respecta al tercer trimestre del año, se agregaron 831,000 líneas mensualmente, para totalizar 64.58 millones de líneas acumuladas entre Nextel, Telefónica Movistar, Iusacell-Unefon y Telcel.
Estudios recientes de The Competitive Intelligence Unit revelan que el mercado en su conjunto sigue registrando una elasticidad del precio de la demanda por servicios móviles aún superior a la unidad. Ello implica que con la disminución de 1% en el precio del servicio, se incrementa en un porcentaje mayor a 1%, tanto el número de líneas como el tráfico. Así, es esperar que con la observada disminución de tarifas en el mercado móvil, se siga estimulando el dinamismo en líneas.
Efectivamente, se observa entre los operadores un empeño competitivo que los lleva a desarrollar programas de mercadotecnia y publicidad segmentados por grupos de demanda, como niños, jóvenes, profesionales y otros. También se registra una generalización de disminución de tarifas para tráfico dentro de la propia red del operador (on-net). Lo anterior no debe confundirse con una guerra de precios, que implica llevar tan abajo las tarifas y los márgenes que los operadores incurrirían en pérdidas.
La intensificación de la competencia en el mercado también se ha visto reflejada en las campañas publicitarias de los operadores. Movistar y Telcel sostienen un enfrentamiento vertical, es decir, en todos los niveles; mientras que Iusacell y Nextel son más operadores de nicho de alto consumo. Asimismo, la cobertura ha dejado de ser un diferenciador importante ya que Telcel, Iusacell y Movistar poseen cobertura nacional, y Nextel ha emprendido una estrategia de expansión a las principales 60 ciudades del país. Sin embargo, de acuerdo con encuestas de The Competitive Intelligence Unit se identifica que, de acuerdo con la apreciación de algunos clientes, a los operadores competidores se les percibe con restricciones y limitaciones en cuanto a cobertura.
En el plano comercial, el cual se encuentra en una fase de competencia más equilibrada, los elementos diferenciadores del mercado se establecen a partir de tres parámetros: la cobertura, el precio y la mejora en calidad. Las grandes empresas y los usuarios de niveles socioeconómicos altos aún ven en el precio el elemento principal de los servicios de telecomunicaciones, sin embargo, la queja constante es en cobertura y calidad del servicio.
La importancia de la mejora en calidad, entre otros motivos, se debe a que los clientes condicionan cada vez más las decisiones de compra o de consumo en función del servicio y del trato recibido. Precisamente, uno de los beneficios que suponen los estándares de calidad es que, con ellos, el proveedor de telefonía móvil está demostrando al cliente su compromiso de atención y le garantiza el servicio que va a percibir. Una vez que el cliente internaliza dichos estándares, los valora y demanda como un requisito previo e indispensable a la compra, o bien para el cambio o no de concesionario.
Mercado móvil
El mercado mexicano ha registrado un aumento año con año de los ingresos que percibe de los usuarios de este servicio. Las condiciones macroeconómicas y una constante inversión en infraestructura de los operadores para incrementar la cobertura, así como la calidad y cantidad de los servicios ofrecidos, han sido la clave para mantener un crecimiento anual promedio de 22.6% en el periodo del 2005 a la fecha.
En efecto, es discernible un empeño por capturar todos los segmentos de mercado desatendidos, sin descuidar a los clientes activos. Para ello, los operadores de telecomunicaciones móviles trabajan intensamente con equipos interdisciplinarios, enfocados a ofrecer nuevos productos y servicios atractivos a sus clientes y a los que aún no lo son, a fin de ser siempre la mejor opción.
También debe reiterarse el hecho de que actualmente los usuarios cuentan con una racionalidad muy desarrollada sobre su consumo, con más información y expectativas cada vez más elevadas. La variedad de ofertas comerciales que reciben son cada vez más frecuentes, por lo que deben también ser más efectivas y capaces de atraer la atención para, después, cuando ya se haya logrado captarlos y retenerlos, continuar el trabajo de satisfacción continúa. El operador que lo pueda hacer mejor, en el más amplio de los sentidos (no en una solución o producto, sino en todos sus clientes), desarrollará mayor identificación y lealtad de su base de clientes.
La proporción de clientes de contrato sigue aumentando y llegó a 11.1% del total, con 7.1 millones de líneas contratadas en esquema de pospago.
En el análisis por empresas se identifica que Telcel ganó 4.3 millones de suscriptores en el trimestre. Los clientes de pospago siguen creciendo a un ritmo mucho mayor que los de prepago y ahora representan 7.5% de los suscriptores totales. Sus utilidades aumentaron y cabe llamar la atención sobre el hecho de que, si bien Telcel desde hace varios meses genera un Ebitda (ingresos antes de intereses, impuestos y depreciaciones) y un Ebit (beneficios antes de intereses e impuestos) superior al de su empresa hermana, Telmex, es de esperar que los Ingresos Totales de Telcel (2.857 mdd en este trimestre) sean superiores a los de la empresa fija por primera vez, para el último trimestre del año.
Al analizar el EBITDA por operador móvil, destaca que la participación de mercado del EBITDA de Telcel alcanza 84%, mientras que tanto su número de líneas como ingresos su ubican en el rango del 70 por ciento. Esta eficiencia implícita resulta de su escala de operación y de su estructura de costos, es decir, de que sus costos fijos se distribuyen entre mayor número de clientes y el cociente por usuario es muy bajo. Además, es reflejo de una alta tasa de ocupación de la red, superior a la del resto de los competidores. Lo anterior lo confirman las constantes promociones que lanza esa empresa, promoviendo el tráfico on-net o incluso a redes fijas.
En el caso de Telefónica, sus constantes promociones de llamadas on-net, así como sus continuas campañas publicitarias masivas han contribuido para que alcance 11.1 millones de líneas, principalmente de prepago, que representa un crecimiento sobresaliente de 48.8% de líneas respecto al mismo periodo del año pasado. Sus ingresos del trimestre alcanzaron 479 millones de dólares, seguidos muy cercanamente por Nextel, con 466 millones, que recaudó en el tercer trimestre, 34.7% más que en el mismo periodo del 2006.
Nextel ha logrado una cobertura de más de 60 ciudades y se acerca a su potencial máximo de crecimiento territorial, por lo que la cobertura ya no será un diferenciador importante en los próximos años. En líneas, Nextel registró 2 millones al cierre del trimestre; principalmente líneas de alto valor por su consumo (ARPU de 814 pesos), por lo que se ubica cuatro veces por arriba del consumo promedio del mercado.
Por su parte, Iusacell incrementó 35% sus ingresos, comparados con el mismo período del 2006 y lo acredita a su apuesta en tecnología avanzada, pues está actualizando su red de tercera generación a EVDO Rev-A, que permite la transferencia de datos a mayores velocidades y la posibilidad de ofrecer servicios de valor agregado.
En conclusión, los resultados son positivos en lo general, dado que aún existen crecimientos superiores a 20% en los ingresos, y cada vez hay mayor cobertura y penetración con todos los impactos sociales y económicos que conllevan. Es importante el seguimiento al impacto de acciones regulatorias sobre el desempeño de las empresas, así como a la intensificación de la competencia y las consolidaciones en el mercado de las telecomunicaciones.
Fuente: El Economista, Ernesto Piedras, The Competitive Intelligence Unit (www.the-ciu.net)
