Ambas compañías han llegado a un acuerdo por el que Getronics venderá sus actividades en España y Portugal a Tecnocom por un total de entre 80 y 95 millones de euros.
La compañía Tecnocom ha anunciado hoy la compra de las actividades en España y Portugal del grupo holandés Getronics por una cantidad total de entre 80 y 95 millones de euros.
Tras reunirse, ambas empresas han acordado incluir en la compra el pago de una cantidad variable de 15 millones de euros, condicionado a lograr ciertas metas en los resultados del primer semestre del 2007, según ha informado Tecnocom en un comunicado de prensa.
En concreto, esta cantidad variable concebida como «earn out» está sujeta a la consecución por parte de Getronics Iberia de un resultado operativo -EBITDA- de 7,75 millones de euros en el primer semestre del actual ejercicio fiscal.
Además, para cerrar la operación, serán necesarias la «due diligence» de la compañía y las autorizaciones de las entidades responsables en materia de Defensa de la Competencia.
Por su parte, Getronics considera que con este acuerdo nacerá el tercer proveedor de servicios informáticos en la Península Ibérica.
No obstante, la holandesa tiene previsto cerrar la operación en el cuarto trimestre del actual ejercicio fiscal, momento en el que Tecnocom pagará en efectivo el 60% de la cantidad. Mientras, el otro 40% restante será sufragado por la compañía a través de acciones de Tecnocom de nueva creación.
Así, dichas acciones se emitirán en condiciones de mercado previo acuerdo de la Junta General de Accionistas, lo que podría significaría que Getronics Internacional BV tendría un 12% en participaciones de Tecnocom.
Asimismo, Tecnocom realizará una ampliación de capital dineraria totalmente garantizada por el Consejo de Administración y Fortis Bank, banco asesor de la operación, cuyo importe será de 48 millones de euros para hacer frente al pago en efectivo que contempla la transacción.
Las previsiones de Tecnocom fruto de esta operación son bastante alentadoras. De hecho, la compañía estima obtener unos ingresos pro forma tras las adquisición superiores a 450 millones de euros. Por otro lado, prevé un EBITDA cercano a los 26 millones de euros, mientras que la plantilla superará los 5.000 profesionales.
Fuente: Silicon News
