Michael Dell y la firma de capital privado Silver Lake lograron hoy, después de varios meses, convencer a los accionistas de la empresa informática Dell para sacarla del mercado accionario.
Según reveló el sitio AllThingsD, en una votación realizada esta mañana los accionistas decidieron aprobar la propuesta de Michael Dell, que contó con el 65% de los votos.
El precio final de compra es de 13.75 dólares por acción e incluye una cuota de 13 centavos por un dividendo especial, para alcanzar un precio unitario de 13.88 dólares, o 24,900 millones de dólares por la totalidad de las acciones.
Se trata de la mayor salida de bolsa en Estados Unidos desde que la cadena hotelera Hilton dejó de cotizar en 2007 tras su adquisición por Blackstone por 26,000 millones de dólares.
El acuerdo también garantiza un dividendo trimestral de 8 centavos por acción, cuando Dell emita su informe de ganancias en noviembre.
Michael Dell, también el mayor accionista de la firma, se alió con el fondo Silver Lake para comprar las acciones de la compañía y sacarla de los mercados, a fin de poder tomar las medidas necesarias para adaptar la compañía a la nueva realidad de los fabricantes de computadoras sin la presión de accionistas y analistas financieros.
La primera oferta se remonta a febrero pasado y totalizaba unos 24,400 millones de dólares. Desde entonces, Michael Dell estuvo batallando con el comité especial creado por la firma para analizar la operación y con el inversor Carl Icahn, que puso varios obstáculos legales y técnicos en busca de una mejora de la oferta.
La mejora llegó a comienzos de agosto y supuso pasar de los 13.65 hasta los 13.75 dólares por acción a cambio de que se cambiaran las reglas de votación para que las abstenciones dejasen de contar como votos en contra, lo que suponía un gran obstáculo para el éxito de la oferta.
El acuerdo entre Michael Dell y el comité especial incluyó también una nueva ‘fecha de corte’, hasta el 13 de agosto, para establecer qué accionistas tendrán derecho a votar sobre el plan. Hasta entonces, solamente podían pronunciarse aquellos inversionistas que se hicieron con acciones de Dell antes del 3 de junio.
Icahn, el segundo mayor accionista en la compañía, anunció el pasado lunes que abandonaba sus intentos de frenar la operación, ya que “sería algo imposible de ganar”.
Al arranque del mercado accionario de Nueva York, las acciones de Dell prácticamente no mostraban cambios, al cotizarse en 13.85 dólares, con una mínima ganancia del 0.04%.
Con información de EFE y AllThingsD
